中国航空公司国际市场发展观察

2017-10-18 20:16 民航资源网

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原标题：中国航空公司国际市场发展观察

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　　今年中国航空业加快国际化进程，在一路高歌猛进后，逐渐缩小了与全球领先的一流航空公司的差距。在过去的3个季度里，国际航线的短板正在弥合，航空公司运力投放更加多元化，第二梯队航空公司进军市场，中国航空业正打破壁垒成为一个更加开放的生态。近日，飞常准发布《中国航空公司国际市场发展观察》，用客观数据洞察我国航空公司国际化趋势，同时分别详述四大航空公司国际市场发展情况。

　　一、总体发展概述

　　| 中国国际航线网络已覆盖65个国家176个机场

　　截止2017年9月，国内航司共1575条国际航线，其中1195条洲内航线，380条洲际航线；我国的国际航线网络已覆盖65个国家176个机场。相比2016年，2017年国内航司新增244条国际航线，其中四大航（东航、南航、国航、海航）分别新开国际航线53条，49条，33条，48条。

　　图：2017年1-9月国内航司新开国际直飞航线

　　数据来源：飞常准

　　source：map.VariFlight.com

　　注：蓝色为洲内航线，黄色为跨洲航线

　　仅统计月均执飞航班量>1的航线， A→B和B→A计为2条

　　| 东航、南航、国航国际运力占主要市场，春秋航空排名第四

　　2017年1-9月，中国国内航司共提供运力6089.0万座，同比2016年同期增加5.1%。三大航（东、南、国航）国际运力占国内航司国际运力总量的64.8%，其中东航26.1%，国航20.6%，南航18.1%；春秋航空是国内最大的低成本航司，在国内航司中投放国际运力排名第四，海航，厦航国际市场占比也榜上有名。

　　数据来源：飞常准

　　source：data.VariFlight.com

　　| 亚洲市场运力投放增速放缓，中东增速最快

　　2017年1-9月，中国国内航司在亚洲投放了74.9%的国际运力。在欧洲和北美运力投放相差无几，分别为9.4%和9.3%。虽然目前仅有南航与国航在非洲有运力投放，但与去年同期相比非洲运力投放减少了18.2%。其余各洲投放运力均有不同程度地增加，其中，中东、大洋洲、北美投放运力增加较多，分别增加29.8%、25.6%、23.0%，亚洲国际市场增长较缓慢，运力仅增加0.9%。

　　数据来源：飞常准

　　source：data.VariFlight.com

　　| 河北航、昆明航、华夏航进军国际市场

　　截止2017年9月，21个国内航司运营国际航线，东航国际航线数达432条平均每周执飞国际航班2056班次，是国际航线最多，执飞周频最高的国内航司；南航和国航分别以国际航线数394条和279条位列第二和第三。

　　相比去年，今年3个航司（河北航、昆明航，华夏航）相继进军国际市场。2017年3月27日，河北航空开通首条国际航线：石家庄—曼谷航线，9月23日，台北航线首航成功，目前河北航空运营4条国际航线，往返周频11班次/周。自2017年4月1日，昆明航空开通昆明—泰国合艾航线，7月开通昆明—普吉航线，目前昆航有4条国际航线，往返周频9班次/周。华夏航空2017年5月6日开通湛江—柬埔寨金边航线，28日开通湛江—曼谷航线，目前拥有4条国际航线，往返周频7班次/周。

　　数据来源：飞常准

　　source：data.VariFlight.com

　　虽然西藏航空去年7-10月曾运营成都—苏梅岛航线，但在11月停航。今年8月8日西藏航空开通成都—加德满都国际航线，重返国际市场，目前有用6条国际航线，往返周频14班次/周。

　　| 深圳，昆明国际航线净增较多

　　从机场维度来看，北京、上海等机场已趋于饱和，增长空间有限，而一些二三线城市的国际市场正在崛起。

　　相比2016年，18个城市国际航线净增，其中3个城市新开通国际航线，2017年6月包头→伊尔库茨克国际航线正式开通； 8月遵义新舟→岘港航线开通，运城6月、8月分别开通香港赤鱲角、曼谷航线。

　　从国际航线净增量看，深圳净增15条国际航线，2017年海航首次在深圳开通国际航线，且截至2017年9月已开通7条深圳始发的国际航线，其中3条洲际航线；昆明净增12条国际航线，主要来自于东航和祥鹏航国际航线的扩张。

　　数据来源：飞常准

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　　上图仅展示2017年国际航线净增的城市

　　二、东方航空

　　| 占领亚洲国际市场份额最多的国内航司

　　在2017年1-9月，东航投放国际运力1586.2万座，同比增加3%；2017年新开53条国际航线，其中12条跨洲航线，41条洲内航线。东航是中国占领亚洲国际市场最多的国内航司，市场份额为26.6%。

　　图：2017年1-9月东航新开国际直飞航线

　　数据来源：飞常准

　　source：map.VariFlight.com

　　注：蓝色为洲内航线，黄色为跨洲航线

　　仅统计月均执飞航班量>1的航线， A→B和B→A计为2条

　　| 北美是第一洲际市场，欧洲运力增长最快

　　北美是东航的第一洲际市场，东航在北美投放国际运力达10.1%，直飞航线通达两个北美

　　国家（加拿大、美国），11个城市。欧洲和大洋洲的运力份额分别为7.7%和5.6%。相比去年，东航在亚洲运力减少0.9%，其余各洲投放的运力均有所增加，其中欧洲和大洋洲运力投入增长最多，分别增加29.8%和24.7%。

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　　| 在日本投放运力最多，韩国、泰国运力投放减少

　　东航投放运力最多的国家是日本，2017年1-9月，东航在日本投运力162.8万座，占其国际运力总量的20.6%；虽然受萨德事件影响，到韩旅客大幅下降，东航在韩投放运力较去年同期减少21.9%，但韩国依旧是东航的第二大国际市场。泰国是深受国内旅客青睐的旅游去处，泰国早已成为各航空公司必争之地，现如今泰国市场日趋饱和，东航在泰投放运力较去年减少11.4%。

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　　该数据仅包含国内出港航班

　　三、南方航空

　　| 占领大洋洲和中东市场份额最多的国内航司

　　2017年1-9月，南航投放国际运力1105.0万座，同比增加2%；相比2016年新开49条国际航线，其中8条跨洲航线，41条洲内航线。南航是在大洋洲和中东投放运力最多的国内航司，其在大洋洲和中东投放运力分别占国内航司在这两大洲投放运力的31.3%和31.4%。

　　图：2017年1-9月南航新开国际直飞航线

　　数据来源：飞常准

　　source：map.VariFlight.com

　　注：蓝色为洲内航线，黄色为跨洲航线

　　仅统计月均执飞航班量>1的航线， A→B和B→A计为2条

　　|大洋洲是第一洲际市场，北美市场增长快

　　南航在大洋洲投放8.9%的国际运力，是除亚洲外，南航投放运力最多的大洲，南航在大洋洲直通2个国家，有9个国内直飞通航点（澳大利亚7个、新西兰2个）；与此同时，南航在北美市场投放8.8%的国际运力，稍低于大洋洲，但南航在北美投放运力同比去年增加17.2%，而在大洋洲运力相比去年仅增加1.1%，照此趋势，南航在北美市场的运力投入很有可能超过大洋洲。南航在非洲投放0.3%的国际运力，同比减少11.0%。

　　数据来源：飞常准

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　　|“一带一路”沿线国家运力快速增长

　　虽然南航在泰、日、韩投放运力分别同比下降10.1%、27.4%、6.5%，但这三国依旧是南航投放运力排名前三的国家；一带一路沿线国家，越南，柬埔寨等运力快速增长，分别增加83.1%、55.8%。

　　数据来源：飞常准

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　　该数据仅包含国内出港航班

　　四、中国国际航空

　　| 占领欧洲市场份额最多的国内航司

　　2017年1-9月，国航投放国际运力1251.6万座；相比2016年新开33条国际航线，其中8条跨洲航线，25条洲内航线。国航占领了44.3%（国内航司中）的欧洲市场份额，是欧洲投放运力最多的国内航司。

　　图：2017年1-9月国航新开国际直飞航线

　　数据来源：飞常准

　　source：map.VariFlight.com

　　注：蓝色为洲内航线，黄色为跨洲航线

　　仅统计月均执飞航班量>1的航线， A→B和B→A计为2

　　| 欧洲是第一洲际市场，大洋洲增长较快

　　虽然亚洲是国航国际市场的主力，但相比东、南航，国航在亚洲的运力占比较低；国航在欧洲投放20.6%的国际运力，可由国内直飞通达德国、法国、意大利等11个欧洲国家，其中在德国的直飞通航点最多（7个）；另外国航在非洲也投放了少量国际运力（0.6%）。国航在非洲、亚洲运力同比减少20.7%和7.7%，在大洋洲运力增加最多（16.2%）。

　　数据来源：飞常准

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　　|　中国香港、中国台湾运力下降明显

　　国航有18条从国内出发到日本的航线，在日本投放运力110.8万座，占国航国际运力总量的18.1%，与去年同期相比，投放运力减少1.4%；美国运力占比11.0%，相比去年同期增加4.0%，虽然国航在美国投放运力仅次于日本，但二者运力占比相差较大；与其他航司一样，国航在韩运力投放大幅下降，下降达46.4%。虽然中国香港、中国台湾均榜上有名，但国航投放运力已有所下降，分别下降6.6%和7.5%。

　　数据来源：飞常准

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　　五、海南航空

　　| 国际市场增长最快的国内航司

　　2017年1-9月，海航投放国际运力317.3万座，同比增加62.9%，是国际市场发展最快的国内航司；相比2016年新开48条国际航线，其中12条跨洲航线，36条洲内航线。海航仅占亚洲国际市场份额的2.5%，在其余有运力投放的各大洲（北美、中东、欧洲、大洋洲）市场份额占比均多于亚洲。

　　图：2017年1-9月海航新开国际直飞航线

　　数据来源：飞常准

　　source：map.VariFlight.com

　　注：蓝色为洲内航线，黄色为跨洲航线

　　仅统计月均执飞航班量>1的航线， A→B和B→A计为2

　　| 大洋洲运力投放增长近11倍

　　海航在亚洲投放国际运力最多（35.8%），但与排名第二的北美仅相差4.9%，北美是海航的第一洲际市场，海航在北美的两个国家（美国，加拿大）分别有10个、2个直飞通航点，是在美国拥有国内直飞通航点最多的国内航司。相比去年，海航在各大洲运力均大幅增长，尤其在大洋洲的运力投放增长近11倍，可见海航国际市场的扩张之迅速。